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煤化工观察系列之一:尴尬的焦炉气制甲醇
卓创资讯 2020-01-16 15:11:04

焦炉气制甲醇是以炼焦副产的焦炉煤气为原料,通过压缩合成制取甲醇的生产工艺。焦炉气制甲醇一方面可以实现“变废为宝”,将炼焦过程中副产的焦炉煤气转化为经济价值较高的甲醇;另一方面丰富了我国甲醇的生产工艺,可以摆脱“少气”的能源禀赋现状的束缚。

目前焦炉气制甲醇已经成为我国甲醇生产的重要组成部分。截止到2019年,我国焦炉气制甲醇产能为1355.5万吨,占到甲醇总产能的15%,而从数量上来看,我国焦炉气制甲醇共有57家,占整体数量的30%。据卓创资讯统计,未来三年我国仍有9家总计198万吨的焦炉气制甲醇计划投建。

图1

焦炉气制甲醇较煤制甲醇及天然气甲醇相比,在成本方面具备一定的优势,但也在规模大小及生产稳定性方面存在明显的劣势,这也让焦炉气制甲醇处于相对比较尴尬的位置。

我国焦化行业单体规模较大的企业所占比重较小,因此受到原料气供给的问题,焦炉气制甲醇较煤制甲醇相比规模略小。目前我国焦炉气制甲醇最大产能为40万吨,大部分集中于10-30万吨规模。而目前我国产能规模在40万吨(含40万吨)以上的甲醇装置占比高达73%(如图2所示),其中100万吨(含100万吨)以上的装置占比41%。因此焦炉气制甲醇较主流工艺的煤制甲醇相比规模上存在明显的劣势,在议价能力上不及大型的煤制甲醇企业。

图2

同样受到气源不稳定影响,焦炉气制甲醇的开工负荷率明显低于煤制甲醇,而较甲醇整体平均开工负荷率也有一定差距。近两年以来,我国焦炉气制甲醇的开工负荷率基本运行于60%以下,造成甲醇产量不稳定。而对于下游企业采购来讲,除了品质之外,货源的稳定性也是企业比较看重的关键因素,因此焦炉气制甲醇企业往往无法与大型的下游企业达成合作。

图3

除此之外,由于焦炉气制甲醇的主体企业是焦化企业,近年来受到环保及焦炭季节性需求影响,焦化企业的开工与甲醇的需求存在明显的负相关关系(如图4所示)。甲醇消费具有明显的淡旺季,淡季集中在年初春节期间,以及温度较高的6-8月份;甲醇旺季则主要在“金九银十”期间,另外随着国家取暖政策的调整,冬季醇基燃料市场需求潜力得到提升,近年来国内北方地区11月-次年3月份甲醇的消耗量也在逐年增加。焦炭的需求淡旺季与甲醇相似,但下游钢厂多提前1-2个月备货,焦炭的行情会提前启动,焦化厂的开工也会相应提升,这就造成焦化企业的高开工时间点无法匹配甲醇的消费旺季,而当甲醇消费旺季来临的时候,焦化企业因焦炭需求旺季的结束而开工降低,这就造成焦炉气制甲醇因气源不足而开工下降,这也就错过了甲醇的需求旺季。

图4

鉴于以上的尴尬局面,后期拟建的焦炉气制甲醇项目应充分考虑以下因素:1、焦炉气大规模长距离运输缺乏经济性,管道建设的成本又比较高,因此随着部分地区焦化企业“退城入园”政策的展开,焦炉气制甲醇应尽量建设在园区内,或就近建设,这样可以与相邻企业签订购气合同,通过外采原料气的方式来满足甲醇生产的原料需求;2、未来几年中国甲醇供应将由紧平衡局面逐步向宽松格局转变,焦炉气制甲醇应在控制总量的前提下提高单套装置的产能规模,提升行业竞争力。除了以上两点之外,甲醇供需在地域上的错配也应充分考虑,甲醇占比较大的下游CTO/MTO装置主要集中在西北、华东地区,而焦化厂多布局于华北、华东等地,因此焦炉气制甲醇的客户选择多以传统下游为主,近年来传统下游发展情况差别较大,甲醛受环保影响产能逐渐萎缩且开工负荷率偏低;MTBE虽受乙醇汽油推广放缓而得到一定喘息机会,但未来依然面临产能增加、过剩局面加剧的不利处境;醋酸是甲醇传统下游当中鲜有的亮点,虽然产能规模增加有限,但开工、盈利等均表现尚可。在甲醇燃料、甲醇制氢等尚未形成规模的情况下,焦炉气制甲醇的投建应充分考虑到客户选择及地域选择等方面的问题。

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